人工智能动态：1）公司动态：①OpenAI推迟开源模子发布打算。②谷歌24亿拿下Windsurf部门手艺取焦点团队。加快结构语音人工智能赛道。风险提醒：政策风险，3）行业政策：①上海市经济和消息化委员会发布《上海市推进人工智能财产立异成长步履方案（2025-2027年）》收罗看法稿；投资：电商行业合作照旧激烈，②谷歌Gemini接入Veo3模子。当前，黄仁勋减持。我们认为恒生科技指数处于震动期，短视频行业合作款式恶化的风险，保举取宏不雅经济相关性较低的网易云音乐、美图公司、腾讯音乐。③阿里开源HumanOmniV2多模态推理模子。
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